Theo tin World Bank
PRESS RELEASE
SEPTEMBER 19, 2023
Các nhà đầu tư trên thị trường vốn thúc đẩy phát triển bền vững bằng cách đăng ký mua trái phiếu Ngân hàng Thế giới trị giá 3,5 tỷ USD
WASHINGTON, D.C.
Ngày 19 tháng 9 năm 2023 – Hôm nay
Ngân hàng Thế giới (Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, IBRD, Aaa/AAA) đã định giá một trái phiếu chuẩn kỳ hạn 5 năm với đáo hạn vào tháng 8 năm 2028. Trái phiếu Phát triển Bền vững đã huy động được 3,5 tỷ USD để hỗ trợ nỗ lực của Ngân hàng Thế giới nhằm chấm dứt tình trạng nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung bằng cách hỗ trợ các quốc gia giải quyết những thách thức cấp bách nhất của quá trình phát triển.
Giao dịch đã thu hút hơn 5,25 tỷ USD sự quan tâm của nhà đầu tư với 75 lệnh chất lượng cao do các tổ chức chính thức dẫn đầu theo sát là các nhà đầu tư khu vực tư nhân toàn cầu bao gồm kho bạc ngân hàng và nhà quản lý tài sản. Các nhà đầu tư tập trung vào chất lượng tín dụng AAA của Ngân hàng Thế giới, tính thanh khoản mà trái phiếu của Ngân hàng Thế giới mang lại và việc sử dụng vốn cho mục đích phát triển bền vững.
Các nhà quản lý chính là Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc và Nomura International plc. Trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luxembourg có mức chênh lệch lãi suất so với tham chiếu của Kho bạc Hoa Kỳ là +14,7 điểm cơ bản và có lợi suất nửa năm là 4,632%.
“Giao dịch ngày hôm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà đầu tư tư nhân với tư cách là động lực cho sự phát triển bền vững”, Ông Jorge Familiar (Phó Chủ tịch kiêm Thủ quỹ, Ngân hàng Thế giới) nói. “Kết hợp với sự đóng góp cổ phần từ các chính phủ thành viên, các nhà đầu tư tư nhân là chìa khóa thành công cho mô hình kinh doanh của Ngân hàng Thế giới nhằm xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy sự thịnh vượng chung trên một hành tinh đáng sống.”
“Xin chúc mừng nhóm Ngân hàng Thế giới một lần nữa đã thực hiện giao dịch rất thành công. Minh chứng cho sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cơ sở nhà đầu tư toàn cầu cho sứ mệnh phát triển quan trọng của mình, cách tiếp cận chiến lược về định giá của Ngân hàng Thế giới đã được đền đáp bằng việc định giá chặt chẽ và sổ đặt hàng chất lượng cao. Nó là một đặc ân đối với Barclays khi được thực hiện giao dịch này.” Lee Cumbes (Giám đốc Thị trường Vốn Nợ (DCM) và Khu vực công EMEA, Barclays) nói.
“Ngân hàng Thế giới đã điều hướng một cách thành thạo một lịch vĩ mô dày đặc, với 13 quyết định của ngân hàng trung ương trong tuần này về việc ban hành chuẩn đô la có lãi suất cố định thứ hai trong năm tài chính của họ. Giao dịch này được hưởng lợi từ sự hỗ trợ toàn cầu của các nhà đầu tư thu nhập cố định hàng đầu mong muốn hỗ trợ mục đích của Ngân hàng Thế giới là giúp các quốc gia thành viên đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Citi rất vui mừng được tham gia,” Ebba Wexler (Giám đốc Cơ quan có chủ quyền toàn cầu, siêu quốc gia và cơ quan (SSA) DCM, Citi) nói.
“Xin chúc mừng nhóm Ngân hàng Thế giới đã đạt được mốc chuẩn 3,5 tỷ đô la Mỹ thành công trong 5 năm ngày hôm nay! Giao dịch nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư toàn cầu nhờ sổ sách chất lượng cao. Một minh chứng khác cho thấy khả năng tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu đặc biệt của IBRD.” Asif Sherani (Giám đốc DCM Syndicate EMEA và Giám đốc khu vực công DCM, HSBC) nói.
“Sự trở lại thị trường tiêu chuẩn đô la Mỹ rất được mong đợi của Ngân hàng Thế giới, với 3,5 tỷ đô la Mỹ mới toàn cầu trong 5 năm. IBRD một lần nữa đã thể hiện sức hấp dẫn rộng rãi nhất của nhà đầu tư, cung cấp sổ đặt hàng chi tiết trải rộng trên tất cả các múi giờ và loại nhà đầu tư chính. Như mọi khi, các tổ chức chính thức đều có đại diện, thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Ngân hàng Thế giới, đồng thời mức độ tín dụng, thanh khoản và hoán đổi tài sản tỏ ra hấp dẫn đối với cộng đồng kho bạc ngân hàng khu vực tư nhân. Xin chúc mừng đội,” Spencer Dove (Trưởng SSA DCM, Nomura) nói.
Capital Market Investors Advance Sustainable Development by Subscribing to USD 3.5 Billion World Bank Bond
WASHINGTON, D.C., September 19, 2023 – The World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Aaa/AAA) today priced a 5-year benchmark bond that matures in August 2028. The Sustainable Development Bond raised USD 3.5 billion to support the World Bank’s efforts to end extreme poverty and boost shared prosperity by enabling countries to address the most urgent challenges of development.
The transaction attracted more than USD 5.25 billion of investor interest with 75 high-quality orders led by official institutions, closely followed by global private sector investors including bank treasuries and asset managers. Investors focused on the World Bank’s triple-A credit quality, the liquidity its bonds offer, and the sustainable development use of funds.
The lead managers are Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, and Nomura International plc. The bond will be listed on the Luxembourg Stock Exchange, offers a spread versus the reference US Treasury of +14.7 basis points and has a semi-annual yield of 4.632%.
“Today’s transaction highlights the importance of private investors as drivers for sustainable development,” said Jorge Familiar, Vice President and Treasurer, World Bank. “Combined with equity contributions from member governments, private investors are key to the success of the World Bank’s business model that aims to eliminate poverty and boost shared prosperity on a livable planet.”
Investor Distribution
By Investor Type
By Region
Central Banks/Official Institutions
54%
Americas
41%
Banks/Bank Treasuries/Corporates
33%
Europe/Middle East/Africa (EMEA)
35%
Asset Managers/Insurance/Pension Funds
13%
Asia
24%
“Congratulations to the World Bank team for once again delivering a highly successful transaction. Testament to the strong support from the global investor base for its critical development mission, the World Bank’s strategic approach to pricing was rewarded with tight pricing and a high-quality orderbook. It is a privilege for Barclays to have worked on this transaction,” said Lee Cumbes, Head of Debt Capital Markets (DCM) and Public Sector EMEA, Barclays.
“The World Bank expertly navigated a congested macro calendar, with 13 central bank decisions this week to issue the second fixed-rate dollar benchmark of their fiscal year. The transaction benefited from global support of top tier fixed income investors keen to support the World Bank’s purpose to help its member countries achieve the Sustainable Development Goals. Citi is delighted to have been involved,” said Ebba Wexler, Head of Global Sovereign, Supranational and Agency (SSA) DCM, Citi.
“Congratulations to the World Bank team on today’s successful 5-year US dollar3.5 billion benchmark! The transaction met with strong support from global investors with a high-quality book. Another testament to IBRD’s exceptional global investor reach,” said Asif Sherani, Head of DCM Syndicate EMEA and Head of Public Sector DCM, HSBC.
“A highly anticipated return to the US dollar benchmark market for the World Bank, with a new US dollar 3.5 billion 5-year Global. IBRD has once again demonstrated the broadest investor appeal, delivering a granular orderbook spanning all key time-zones and investor types. As always official institutions were represented, demonstrating their support for the World Bank, while and the credit, liquidity and asset swap levels proved enticing for the private sector bank treasury community. Congratulations to the team,” said Spencer Dove, Head SSA DCM, Nomura.
Transaction Summary
Issuer:
World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD)
Issuer rating:
Aaa /AAA
Amount:
USD 3.5 billion
Settlement date:
September 26, 2023
Maturity date:
August 1, 2028
Issue price:
99.975%
Issue yield:
4.632% semi-annual
Denomination:
USD 1,000
Coupon:
4.625% p.a., payable semi-annually in arrear
ISIN:
US459058KW25
Listing:
Luxembourg Stock Exchange
Clearing system:
Fedwire, Clearstream, Euroclear
Lead managers:
Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, and Nomura International plc
Senior co-lead managers:
BMO Capital Markets Corp., CastleOak Securities, L.P., National Bank of Canada Financial Inc., and Wells Fargo Securities, LLC
About the World Bank
The World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), rated Aaa/AAA (Moody’s/S&P), is an international organization. Created in 1944, it is the original member of the World Bank Group and operates as a global development cooperative owned by 189 nations. The World Bank provides loans, guarantees, risk management products, and advisory services to middle-income and other creditworthy countries to support the Sustainable Development Goals and to end extreme poverty and promote shared prosperity. It also provides leadership to coordinate regional and global responses to development challenges. The World Bank has been issuing sustainable development bonds in the international capital markets for over 70 years to fund programs and activities that achieve a positive impact. More information on World Bank bonds is available at www.worldbank.org/debtsecurities.
World Bank bonds support the financing of programs that further the Sustainable Development Goals (SDGs). World Bank bonds are aligned with the Sustainability Bond Guidelines published by the International Capital Market Association and as such support the financing of a combination of green and social, i.e., “sustainable development” projects, programs and activities in IBRD member countries as described in the World Bank Sustainable Development Bond Framework. The World Bank is also a member of the Executive Committee of the Green Bond, Social Bond, and Sustainability Bond Principles. A key priority for the World Bank’s capital markets’ engagement is building strategic partnerships with investors to promote the importance of private sector financing in sustainable development. The World Bank’s Sustainable Development Bond Impact Report describes how the World Bank engages with investors on the SDGs and raises awareness for specific development challenges.
Disclaimers
This press release is not an offer for sale of securities of the International Bank for Reconstruction and Development (“IBRD”), also known in the capital markets as “World Bank”. Any offering of World Bank securities will take place solely on the basis of the relevant offering documentation including, but not limited to, the prospectus, term sheet and/or final terms, as applicable, prepared by the World Bank or on behalf of the World Bank, and is subject to restrictions under the laws of several countries. World Bank securities may not be offered or sold except in compliance with all such laws. The World Bank Sustainable Development Bond Framework and The World Bank’s Sustainable Development Bond Impact Report and the information set forth therein are not a part of, or incorporated by reference into, the offering documentation.
Net proceeds of the bonds described herein are not committed or earmarked for lending to, or financing of, any particular projects or programs. Payments on the bonds described herein are not funded by any particular project or program.
Contact
Heike Reichelt, The World Bank
+1 202 477 2880
debtsecurities@worldbank.org
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/09/19/capital-market-investors-advance-sustainable-development-by-subscribing-to-usd-3-5-billion-world-bank-bond
Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.