Theo tin của Ngân hàng Thế giới hay The World Bank
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM 2023
Trái phiếu phát triển bền vững trị giá 1 tỷ CAD kỳ hạn 7 năm của Ngân hàng Thế giới mở lại thị trường CAD dài hạn
WASHINGTON, D.C. ngày 7 tháng 9 năm 2023 – Hôm nay, Ngân hàng Thế giới (Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, IBRD, Aaa/AAA) đã định giá chuẩn mực mới 1 tỷ CAD kỳ hạn 7 năm và đáo hạn vào ngày 18 tháng 9 năm 2030. Đây là chuẩn mực lớn nhất của Ngân hàng Thế giới Giao dịch 7 năm bằng Đô la Canada.
Giao dịch chuẩn 7 năm trả lãi coupon nửa năm là 4,25% mỗi năm. và có giá phát hành là 99,844% và mức chênh lệch cuối cùng là 52 điểm cơ bản trên CAN 1,25% vào ngày 1 tháng 6 năm 2030, trái phiếu tham chiếu, mang lại cho nhà đầu tư lợi suất 4,276% (nửa năm). Các nhà quản lý chung của giao dịch này là CIBC, RBC Capital Markets, National Bank Financial và Scotiabank.
“Đây là một tuần bận rộn đối với Ngân hàng Thế giới khi chúng tôi kết thúc các giao dịch thành công bằng ba loại tiền tệ khác nhau EUR, GBP và bây giờ là CAD. Chúng tôi rất vui mừng được tái gia nhập thị trường Canada lần đầu tiên trong năm tài chính này và cảm ơn các nhà đầu tư đã tiếp tục hỗ trợ cho sứ mệnh phát triển bền vững của Ngân hàng Thế giới,” ông Jorge Quen thuộc, Phó Chủ tịch kiêm Thủ quỹ, Ngân hàng Thế giới cho biết.
Phân phối nhà đầu tư
Theo loại nhà đầu tư
Theo địa lý
Ngân hàng Trung ương/Tổ chức chính thức
55%
Châu Mỹ
43%
Người quản lý tài sản/Bảo hiểm/Quỹ hưu trí
23%
Châu Á
37%
Ngân hàng/Kho bạc ngân hàng/Doanh nghiệp
22%
Châu Âu/Trung Đông/Châu Phi
20%
“Khi đưa ra đợt chào bán trái phiếu CAD kỳ hạn 7 năm đầu tiên của Cơ quan Siêu quốc gia (“SSA”) kể từ tháng 7 năm 2021, Ngân hàng Thế giới đã tận dụng vai trò vượt trội của mình trên thị trường đồng đô la Canada để mở lại một khu vực quan trọng của đường cong. Giao dịch ngày hôm nay rất đáng chú ý nhờ sự tham gia đáng kể và đa dạng của các Ngân hàng Trung ương và các Tổ chức Chính thức trong giao dịch bằng đô la Canada. Priya Radha, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Toàn cầu, Giải pháp Chính phủ, Thị trường vốn CIBC, cho biết: Ngân hàng Thế giới là tổ chức phát hành lý tưởng để mở đường cho các tổ chức khác xem xét kỳ hạn dài hơn trên thị trường đồng đô la Canada.
“Trong thị trường CAD SSA bị chi phối bởi đợt phát hành kỳ hạn 3 đến 5 năm, Ngân hàng Thế giới đã mở cửa trở lại thị trường có kỳ hạn dài hơn với nguồn cung chuẩn SSA kỳ hạn 7 năm đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2021. Rằng họ đã có thể làm điều này một cách thuyết phục với quy mô phát hành chuẩn 1 tỷ CAD được đăng ký vượt mức cho thấy khả năng tiếp cận đặc biệt mà Ngân hàng Thế giới được hưởng với các nhà đầu tư bằng đô la Canada và nên khuyến khích những người khác mở rộng đường cong của họ trên thị trường này,” Jigme Shingsar, Giám đốc Điều hành, Thị trường Vốn Nợ Hoa Kỳ, RBC Capital Markets, cho biết.
“Ngân hàng Thế giới một lần nữa chứng tỏ mình là người dẫn đầu trong Thị trường Thu nhập Cố định của Canada đồng thời thúc đẩy sự tập trung vào tính bền vững. Ngân hàng Thế giới đã có thể thúc đẩy một trong những trái phiếu CAD SSA kỳ hạn 7 năm lớn nhất từ trước đến nay nhờ vào sổ sách đa dạng và chất lượng cực kỳ cao. Khả năng đáp ứng nhu cầu CAD ngày càng tăng chứng tỏ rằng Ngân hàng Thế giới sẵn sàng tiếp tục phát triển một thị trường toàn cầu quan trọng, nơi có nhu cầu cao về thời hạn và tính thanh khoản. NBF rất vui mừng được hợp tác với Ngân hàng Thế giới trong giao dịch rất thành công này,” Scott Graham, Giám đốc Điều hành, Ngân hàng Tài chính Quốc gia cho biết.
“Chúng tôi chúc mừng Ngân hàng Thế giới đã mở lại thành công thị trường trái phiếu toàn cầu CAD kỳ hạn 7 năm. Kết quả là một chuẩn mực Trái phiếu Phát triển Bền vững kỳ hạn 7 năm trị giá 1 tỷ CAD rất thành công, cho thấy sự tham gia rộng rãi của các nhà đầu tư trong nước và Quốc tế chất lượng cao. Scotiabank rất vui mừng được tham gia vào đợt phát hành quan trọng như vậy,” Cesare Roselli, Giám đốc Toàn cầu về Khởi tạo SSA, Scotiabank cho biết.
PRESS RELEASE
SEPTEMBER 7, 2023
World Bank’s CAD 1 Billion 7-year Sustainable Development Bond Reopens the Long-end of the CAD Market
WASHINGTON, D.C. September 7, 2023 – The World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Aaa/AAA) today priced a new 7-year CAD 1 billion benchmark that matures on September 18, 2030. This is the World Bank’s largest 7-year transaction in Canadian Dollars.
The 7-year benchmark transaction pays a semi-annual coupon of 4.25% p.a. and has an issue price of 99.844% and a final spread of 52 bps over the CAN 1.25% June 1, 2030, reference bond, offering investors a yield of 4.276% (semi-annual). Joint lead managers for this transaction are CIBC, RBC Capital Markets, National Bank Financial and Scotiabank.
“It has been a busy week for the World Bank, as we conclude successful transactions in three different currencies EUR, GBP and now in CAD. We are pleased to re-enter the Canadian market for the first time this fiscal year and thank our investors for a continued support in the World Bank’s sustainable development mandate,” said Jorge Familiar, Vice President and Treasurer, World Bank.
Investor Distribution
By Investor Type
By Geography
Central Banks/Official Institutions
55%
Americas
43%
Asset Managers/Insurance/Pension Funds
23%
Asia
37%
Banks/Bank Treasuries/Corporates
22%
Europe/Middle East/Africa
20%
“In bringing the first 7-year Sovereign Supranational Agency (“SSA”) CAD bond offering since July 2021, the World Bank leveraged its pre-eminent role in the Canadian dollar market to re-open an important sector of the curve. Today’s transaction is noteworthy given the significant and diverse participation from Central Banks and Official Institutions in a Canadian dollar transaction. The World Bank is the ideal issuer to pave the way for others to consider longer tenors in the Canadian dollar market,” said Priya Radha, Managing Director & Global Head, Government Solutions, CIBC Capital Markets.
“In a CAD SSA market dominated by 3 to 5-year issuance, the World Bank has reopened the market for longer maturities with what is the first SSA 7-year benchmark supply since July 2021. That they were able to do this in convincing fashion with a heavily oversubscribed CAD 1 billion benchmark issue size demonstrates the special access World Bank enjoys with Canadian dollar investors and should encourage others to extend their curve in this market,” said Jigme Shingsar, Managing Director, US Debt Capital Markets, RBC Capital Markets.
“The World Bank once again proves to be a leader in Canadian Fixed Income Markets while simultaneously promoting a focus on sustainability. The World Bank was able to drive one of the largest ever CAD SSA 7-year bonds with an extremely high quality and diverse book. Being able to satisfy growing CAD needs out the curve demonstrates that the World Bank is willing to continue to develop an important global market where duration and liquidity are in high demand. NBF was pleased to partner with the World Bank on this highly successful transaction,” said Scott Graham, Managing Director, National Bank Financial.
“We congratulate the World Bank on successfully re-opening the 7-year CAD global bond market. The result was a highly successful CAD 1 billion 7-year Sustainable Development Bond benchmark, which showed broad participation from high quality Domestic and International investors. Scotiabank was delighted to be involved on such an important issuance,” said Cesare Roselli, Global Head of SSA Origination, Scotiabank.
Summary Terms:
Issuer:
World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD)
Issuer rating:
Aaa/AAA (Moody’s/S&P)
Amount:
CAD 1,000,000,000
Settlement date:
September 18, 2023
Maturity date:
September 18, 2030
Issue price:
99.844%
Issue yield:
4.276 % semi-annually
Coupon:
4.25% per annum
Denomination:
CAD 1,000
Listing:
Luxembourg Stock Exchange
ISIN:
CA459058KV44
Clearing system:
CDS, Clearstream, Euroclear
Joint lead managers:
CIBC, RBC Capital Markets, National Bank Financial Inc., Scotiabank
About the World Bank
The World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), rated Aaa/AAA (Moody’s/S&P), is an international organization. Created in 1944, it is the original member of the World Bank Group and operates as a global development cooperative owned by 189 nations. The World Bank provides loans, guarantees, risk management products, and advisory services to middle-income and other creditworthy countries to support the Sustainable Development Goals and to end extreme poverty and promote shared prosperity. It also provides leadership to coordinate regional and global responses to development challenges. The World Bank has been issuing sustainable development bonds in the international capital markets for over 70 years to fund programs and activities that achieve a positive impact. More information on World Bank bonds is available at www.worldbank.org/debtsecurities.
World Bank bonds support the financing of programs that further the Sustainable Development Goals (SDGs). World Bank bonds are aligned with the Sustainability Bond Guidelines published by the International Capital Market Association and as such support the financing of a combination of green and social, i.e., “sustainable development” projects, programs and activities in IBRD member countries as described in the World Bank Sustainable Development Bond Framework. The World Bank is also a member of the Executive Committee of the Green Bond, Social Bond, and Sustainability Bond Principles. A key priority for the World Bank’s capital markets’ engagement is building strategic partnerships with investors to promote the importance of private sector financing in sustainable development. The World Bank’s Sustainable Development Bond Impact Report describes how the World Bank engages with investors on the SDGs and raises awareness for specific development challenges.
Disclaimers
This press release is not an offer for sale of securities of the International Bank for Reconstruction and Development (“IBRD”), also known in the capital markets as “World Bank”. Any offering of World Bank securities will take place solely on the basis of the relevant offering documentation including, but not limited to, the prospectus, term sheet and/or final terms, as applicable, prepared by the World Bank or on behalf of the World Bank, and is subject to restrictions under the laws of several countries. World Bank securities may not be offered or sold except in compliance with all such laws. The World Bank Sustainable Development Bond Framework and The World Bank’s Sustainable Development Bond Impact Report and the information set forth therein are not a part of, or incorporated by reference into, the offering documentation.
Net proceeds of the bonds described herein are not committed or earmarked for lending to, or financing of, any particular projects or programs. Payments on the bonds described herein are not funded by any particular project or program.
Contact
Heike Reichelt, Head of Investor Relations and Sustainable Finance, World Bank Treasury
debtsecurities@worldbank.org
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/09/07/world-bank-s-cad-1-billion-7-year-sustainable-development-bond-reopens-the-long-end-of-the-cad-market
Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.